每個客戶，都有下一步
Pipeline、Inbox、跟進同客戶活動放埋一齊，今日應該跟進邊一位，一眼就清楚。
了解工作流為香港 Insurance Agent 而設
由 Lead 到成交，掌握每一步。
WeInsure Pro 將 CRM、客戶對話、AI 實戰同每日內容，放入一個真正跟到你工作節奏嘅保險工作台。
Agent-first workflow資料按角色保護內容先審核再使用
WeInsure
MONDAY · 6 月 23 日 WORKSPACE READY
OVERVIEW
示意畫面早晨好，Kelvin
今日有 3 個跟進待辦，繼續保持節奏。
進行中 Lead12需要下一步
今日待辦03按優先次序
Pipeline 總值HK$286K較上週 +8.2%
Pipeline 概覽查看全部 →
一個 Agent 嘅每日節奏管理客戶準備對話練習實戰持續增長
ONE WORKSPACE, FOUR MOMENTS由今日第一個提醒，
由今日第一個提醒，
行到下一個決定。
每個功能都圍繞一件事：令你更專注客戶，而唔係追住工具跑。
01
管理關係
Pipeline、Inbox、跟進與客戶活動，保持每個客戶都有下一步。
02
準備對話
從銷售話術到異議處理，按情境整理自然、清楚嘅回應。
03
練習實戰
AI 客戶扮演不同性格，讓你可以先試、先修正，再正式面對。
04
持續增長
用香港最新話題建立內容，亦用每日一句保持自己向前。
DESIGNED AROUND YOUR DAY由第一個提醒，
由第一個提醒，
行到下一個決定。
一個清晰視角，連結客戶、對話、訓練同內容，令每個工作日都少一點摩擦。
所有內容由你掌握
AI 輸出先審核再使用
資料按組織及角色保護
THE AGENT TOOLKIT一個工作台，
一個工作台，
四種專業支援。
由第一次聯絡，到客戶話「我明白喇」，每一步都有工具幫你準備。
Inbox + CRM
由客戶訊息到跟進提醒，保持每個對話都有紀錄。
AI 客戶實戰
用不同性格同情境，先練習再面對真實客戶。
MPF 同分紅工具
用清晰、可核對嘅資料，準備下一次客戶會面。
隨團隊一齊成長
個人工作流先行，需要時再擴展至團隊席位。
SIMPLE, CLEAR PRICING
先由你嘅節奏開始。
一個清晰方案，支援你由個人工作流開始；需要時，再同團隊一齊擴展。
資料按組織及角色保護CRM 客戶資料只會按權限顯示。
GROWTH PLAN
推薦WeInsure Pro
適合成長中嘅 Insurance Agent 及團隊
HK$2,480/ 月
HK$24,800 / 年慳 17%
- 最多 50 個 active seats
- CRM 個人 Pipeline 及 Inbox
- 完整 Training、AI Role Play 及話術
- Marketing 助手與專業資料工具
WeInsure Pro 適合邊類 Agent？
第一版最適合想整理自己客戶跟進、對話準備同內容節奏嘅香港 Insurance Agent；之後亦可以按團隊需要擴展席位。
CRM 客戶資料會唔會畀其他人睇到？
工作台按組織及角色保護資料。個人 CRM 只會顯示畀有相應權限嘅使用者，實際權限按你嘅組織設定執行。
AI 會唔會自動代我向客戶發送內容？
唔會。AI 只會協助你整理話題、練習情境及生成草稿；內容由你人工審核後，先決定是否使用。
Demo 會點樣進行？
WhatsApp 留言後，我哋會先了解你目前嘅工作流，再用實際情境示範 CRM、對話、Training 同 Marketing 功能。
READY WHEN YOU ARE
WhatsApp 預約 Demo將下一步，變得更清楚。
由一個 Agent 嘅工作流開始，試下 WeInsure Pro 點樣幫到你。